猛烈な勢いで「脱エヌビディア」を進めるトップ７

「ハイパースケーラー」は単なるIT企業ではない。国家級の計算能力、電力、通信、クラウド、AI基盤そのものを支配する“準国家資本”である。年間数兆円、いや数十兆円という規模でAIインフラへ投資している。

しかも一回きりではない。毎年である。電力、送電網、データセンター、冷却設備、AI半導体、高速通信、クラウド、AI人材、水資源、軍事転用技術。そのすべてを押さえながら、AI時代の「標準」そのものを握ろうとしている。もはや企業というより、「新しい列強」に近い。

マイクロソフトはオープンAIとの連携を軸にしながら、自社AI半導体「マイア」を開発している。アルファベットは長年、自社AI向け半導体「TPU」を進化させ続けてきた。

アマゾンは「トレイニアム」と「インフェレンシア」を展開し、クラウド内部のAI計算基盤を自前化しようとしている。メタは「MTIA」を開発し、SNS、広告、生成AIを支える巨大計算網を自社最適化しようとしている。

アップルはiPhoneやMacで培ったアップル・シリコンを、次世代AI処理の中核へ進化させようとしている。中国ではファーウェイが「アセンド」、バイドゥが「崑崙」、アリババが「含光」、カンブリコンが「思元」などを開発している。

ここが極めて重要だ。現在、AI覇権を争うトップ7の多くは、表向きにはエヌビディア製GPUの大量供給を受けながら、その裏側では猛烈な勢いで「脱エヌビディア」を進めている。

なぜなら、AI時代においてGPUとは、単なる半導体ではなく、電力、送電網、クラウド、データセンターと並ぶ国家級インフラだからである。

AIインフラ覇権戦争、2028年を境に「更に異次元へ」

つまり現在のトップ7は、今この瞬間はエヌビディアに依存している。しかし、本音では「依存し続けること」を最も恐れているのである。

これは国家で言えば、エネルギーを他国に全面依存している状態に近い。だから彼らはエヌビディアGPUを大量購入しながら、その裏側で、自社AI半導体にも数兆円単位の資金を同時投入している。

市場は今、「エヌビディア一強」という分かりやすい物語に熱狂している。しかし実態は、トップ7全社による次世代AIインフラ覇権戦争なのである。しかも、その戦争は2028年を境に、更に異次元へ入る可能性がある。

AIは、もはや便利ツールではない。新しい国家中枢へ変わろうとしているのだ。